La operación, por un valor de 13.600 millones de dólares, supone el surgimiento de la mayor compañía hotelera del mundo, con más de 5.500 establecimientos y 1,1 millones de habitaciones repartidas en 100 países. De esta forma, se pone fin al pulso que desde la semana pasada entre Marriott y un consorcio liderado por la aseguradora china Anbang.
Parece que por fin el culebrón hotelero del año ha llegado a su fin. El grupo Marriott International ha mejorado la oferta por Starwood Hotels & Resort Worldwide y ofrece 79,53 dólares por título, lo que supone valorar la cadena en 13.600 millones de dólares (más 12.069 millones de euros), con una mejora del 11,4% sobre su oferta anterior.
Esta oferta mejorada, que revisa al alza los términos del acuerdo entre Marriott y Starwood, supone una contraprestación de 21 dólares por cada acción de Starwood. Asimismo eleva la oferta a 85,36 dólares por título, incluyendo la filial Interval Leisure Group (ILG), fusionada con Vistana Signatures Experiencies.
Marriott y Starwood habían cerrado en noviembre pasado un principio de acuerdo de fusión, pero las negociaciones quedaron suspendidas este mes a raíz de una primera oferta de Anbang. Esa primera oferta del consorcio liderado por la firma china ofrecía pagar 76 dólares por acción de Starwood y, en medio del pulso que mantenía con Marriott, elevó su oferta hasta 78 dólares.
Marriott tenía de plazo hasta el próximo 28 de marzo, para mejorar su oferta de 12.200 millones de dólares (más de 10.825 millones de euros) para hacerse con Starwood.
Respuesta a la oferta china
El consejo de administración de Starwood confirma así que la nueva oferta de Marriott constituye una oferta superior a la última que hizo el consorcio, integrado por la aseguradora china Anbang Insurance Group, JC Flowers y Primavera Capital.
El consorcio liderado por la china Anbang ofreció el pasado viernes una oferta de 78 dólares por acción de Starwood en efectivo, un 2,6% más que su primera oferta presentada el 10 de marzo.
Bajo los nuevos términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Starwood recibirán 21 dólares en efectivo por cada acción y 0,80 acciones de Marriott en acciones ordinarias. De esta forma, poseerán el 34% de los títulos de la nueva compañía resultante tras la operación.
En un comunicado conjunto, Marriott y Starwood han señalado que la modificación del acuerdo de fusión, tras esta la oferta mejorada, se someterá a las respectivas juntas de accionistas convocadas de manera extraordinaria el próximo 8 de abril. El objetivo de ambos grupos, contando con las aprobaciones regulatorias necesarias, es que el acuerdo de fusión se cierre para mediados de 2016.
El grupo Starwood incluye, entre otras, las cadenas Sheraton y Westin. La aseguradora Anbang surgió en el mundo hotelero de Estados Unidos cuando en octubre de 2014 se dio a conocer que había comprado al grupo Hilton Worldwide el famoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en una operación por 1.950 millones de dólares.
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